2021全球工程機械制造商50強榜單上，中國有3家工程機械制造商進(jìn)入前五。

從國別銷(xiāo)售額看，中國首次超越美國，成為全球第一。入榜的11家中國制造商，銷(xiāo)售額為504.81億美元，占50強銷(xiāo)售額的26.48%。

中國工程機械制造商的崛起，背后是各方面綜合實(shí)力的提升。

中國工程機械產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能和技術(shù)上，和多年前已不可同日而語(yǔ)；與此同時(shí)，在中國市場(chǎng)，中國工程機械制造商也迎來(lái)又一波紅利?！皣鴥葒H雙循環(huán)”戰略下，中國工程機械市場(chǎng)容量、增長(cháng)空間等，都被推至一個(gè)新的高度。同時(shí)，在全球越來(lái)越多海外地區，不僅是“一帶一路”市場(chǎng)，在歐洲、美國等地，中國企業(yè)的海外布局日臻完善，目標市場(chǎng)推進(jìn)逐步深入。

國內國外市場(chǎng)“兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢頭下，中國工程機械制造商在全球的地位和排名突飛猛進(jìn)。新一屆全球工程機械制造商50強榜單上，徐工挺進(jìn)三甲，位列第三；三一重工、中聯(lián)重科位列第四和第五；柳工排名第十五，鐵建重工排名第三十位。

未來(lái)10年左右，中國工程機械制造商將登頂全球。

趨勢二：全球市場(chǎng)，中外制造商直面交鋒

最近五年，中國工程機械市場(chǎng)，中外制造商一改過(guò)去在高端、中低端兩個(gè)“平行市場(chǎng)”各自為戰、互無(wú)交集的狀態(tài)，開(kāi)啟了正面交鋒、直面競爭的新局面。

未來(lái)，隨著(zhù)“中國產(chǎn)品流派”的形成和日漸強大，隨著(zhù)中國制造商全球化戰略深入以及中國企業(yè)海外布局逐步完善并進(jìn)入收獲期，中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場(chǎng)，展開(kāi)更直接的交鋒；中國工程機械制造商的優(yōu)勢也會(huì )在世界全面釋放。

趨勢三：綜合型制造商頭部效應明顯，格局基本穩定

中國工程機械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩定的群體，一定是綜合型制造商陣營(yíng)。

2021全球工程機械制造商50強榜單上，11家進(jìn)入50強的中國制造商中，包括徐工、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在內的綜合型制造商，銷(xiāo)售額集中度達到了88.42%。

“強者更強”、“大者更大”的馬太效應更加明顯。一些專(zhuān)業(yè)化制造商寄望通過(guò)產(chǎn)品多元化拓展，躋身綜合型制造商隊列，幾無(wú)可能；而即便綜合型制造商格局生變，也只是綜合型巨頭之間的位次變動(dòng)。

趨勢四：細分領(lǐng)域格局未穩，仍存變數

中國工程機械行業(yè)，除了混凝土設備之外，其他所有細分領(lǐng)域，格局都存在變數。

混凝土設備市場(chǎng)為何是個(gè)例外？很重要的一個(gè)原因是，全球混凝土設備產(chǎn)業(yè)頂級資源，若干年前就被中國企業(yè)收入麾下—目前，無(wú)論是產(chǎn)能還是銷(xiāo)售額，中國混凝土設備行業(yè)在全球的占比都超過(guò)9成?？梢哉f(shuō)，中國混凝土設備行業(yè)的格局，就是全球混凝土設備行業(yè)的格局。

除此之外，中國工程機械產(chǎn)業(yè)任何一個(gè)細分領(lǐng)域，格局都存在變數。

比如起重機領(lǐng)域，一方面，中國制造商已經(jīng)開(kāi)始“正面對剛”穩坐全球霸主地位已久的利勃海爾；另一方面，隨著(zhù)本土品牌實(shí)力的全面提升，以往的中外競爭正在變?yōu)橹袊髽I(yè)之間的比拼。此外，從起重機行業(yè)細分領(lǐng)域看，無(wú)論是塔機，還是履帶起重機，亦或輪式起重機，近年來(lái)各個(gè)企業(yè)均是大動(dòng)作不斷，市場(chǎng)份額隨著(zhù)新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)促銷(xiāo)強度等頻頻出現波動(dòng)。

再比如新興行業(yè)—高空作業(yè)設備、破碎篩分設備等領(lǐng)域，正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺—由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進(jìn)入，正在加速其中格局的變化。

趨勢五：贏(yíng)在系統解決方案

大企業(yè)橫向搭建多元化的產(chǎn)品平臺，專(zhuān)業(yè)化企業(yè)在垂直領(lǐng)域不斷延展，二者異曲同工的是打造更完善的“客戶(hù)系統解決方案”—而這也被公認為制造商贏(yíng)在未來(lái)的關(guān)鍵。

這其實(shí)也是終端用戶(hù)的需求所在。市場(chǎng)不斷發(fā)展，行業(yè)不斷成熟，工程項目更加復雜的背景下，終端用戶(hù)都越來(lái)越看重“一條龍采購”、“一站式解決方案”，而相比有完善產(chǎn)品線(xiàn)、靈活產(chǎn)品組合的企業(yè)，產(chǎn)品線(xiàn)單一的制造商，發(fā)展空間受限。

在提供解決方案上，綜合型企業(yè)不用多說(shuō)，而專(zhuān)業(yè)化企業(yè)大多是那些不被外界熟知的隱形冠軍—比如南方路機。

專(zhuān)注“拌和”領(lǐng)域20余年的南方路機，通過(guò)和美國特雷克斯、日本壽技研等企業(yè)的合作以及垂直整合，成為覆蓋砂石料制備、攪拌全產(chǎn)業(yè)鏈的系統解決方案提供商。

趨勢六：中國挖掘機制造商的加速分化

近兩年，中國挖掘機市場(chǎng)增長(cháng)再創(chuàng )歷史新高。而每次火爆的市場(chǎng)以及其中激戰，都會(huì )催生出一批“強中更強”的企業(yè)，與此同時(shí)也有一些參與者掉隊或出局。

這一輪市場(chǎng)高潮中，除了勁旅三一、徐工、柳工、臨工繼續高歌猛進(jìn)外，重裝上陣的中聯(lián)重科亦表現不俗，2020年其挖掘機銷(xiāo)售額超越同城對手山河智能，成為中國挖掘機市場(chǎng)本土5強陣營(yíng)中的一員。

相比國內企業(yè)的齊頭并進(jìn)，國外制造商則稍顯落寞。雖然在中國式產(chǎn)品、中國本地營(yíng)銷(xiāo)策略上，外資已經(jīng)有所動(dòng)作；但真正適應中國的改變和創(chuàng )新，不僅需要時(shí)間，也并非所有企業(yè)都能做到。

趨勢七：用戶(hù)品牌選擇依舊未穩

中國工程機械行業(yè)格局的變動(dòng)，最大的變數來(lái)自于終端客戶(hù)。

盡管經(jīng)歷多年快速發(fā)展，但總體上，整個(gè)中國工程機械行業(yè)，仍然充斥著(zhù)為數眾多的新客戶(hù)、初級客戶(hù)、非專(zhuān)業(yè)客戶(hù)；據 CCM預測，這個(gè)比例不會(huì )低于30%。這些新客戶(hù)有著(zhù)明顯的特征：品牌選擇不固定，品牌忠誠度不高。即使是專(zhuān)業(yè)的大客戶(hù)，老客戶(hù)，其品牌忠誠度也遠低于發(fā)達國家市場(chǎng)。

正是上述原因，決定了在任何一個(gè)細分領(lǐng)域，制造商之間“終端客戶(hù)”的爭奪，還遠未停止；要長(cháng)久留住客戶(hù)，不斷提高客戶(hù)忠誠度，制造商任重道遠。

趨勢八：租賃風(fēng)口來(lái)了

中國工程機械行業(yè)，租賃之風(fēng)一陣緊過(guò)一陣。

在主機制造商端，租賃業(yè)務(wù)正在成為很多企業(yè)的常規經(jīng)營(yíng)項目。前有徐工、臨工，或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司，或是采用合作、入股等方式構建租賃業(yè)務(wù)板塊；后有柳工收購全球最大的設備租賃商—赫茲在中國的業(yè)務(wù)。

不僅國內制造商有所動(dòng)作，國外巨頭們在中國工程機械市場(chǎng)，在租賃業(yè)務(wù)上也有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。比如卡特彼勒，比如日立建機。

代理商端，已經(jīng)邁開(kāi)步伐的企業(yè)也不在少數?？ㄌ乇死沾砩汤切?，2019年初在雄安成立租賃服務(wù)中心。對于任何向綜合型服務(wù)商轉型的代理商而言，顯然“租賃業(yè)務(wù)”是其中關(guān)鍵的抓手之一。

終端用戶(hù)群體中，“租賃+施工”一體化的專(zhuān)業(yè)企業(yè)，數量和規模都在迅速增長(cháng)。最具代表性的是，在中國起重機用戶(hù)群、中國高空作業(yè)設備終端客戶(hù)群體中，前者的租賃的滲透率高達70%-80%，后者則已經(jīng)超過(guò)90%。而據業(yè)內相關(guān)人士預測，未來(lái)5-10年，在傳統的挖掘機、裝載機產(chǎn)品上，中國市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì )達到40%左右。

顯然，租賃是各方早已意識到的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。

各方共同行動(dòng)下，租賃業(yè)務(wù)被引爆的日子，越來(lái)越近。

趨勢九：新技術(shù)“超車(chē)”

全球工程機械產(chǎn)業(yè)，中國制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線(xiàn)圖；而電動(dòng)化、智能化、數字化，無(wú)疑是這場(chǎng)登頂、超車(chē)中的關(guān)鍵一環(huán)。

在傳統工程機械時(shí)代，中國制造商是跟隨者；但在已經(jīng)到來(lái)的智能化、數字化、電動(dòng)化設備時(shí)代，中國企業(yè)是引領(lǐng)者之一。

悉數中國工程機械領(lǐng)軍企業(yè)，都在智能化、數字化、電動(dòng)化技術(shù)上，連點(diǎn)成線(xiàn)—系列產(chǎn)品不斷推出，并投入應用。

在這場(chǎng)潮流中，全球工程機械產(chǎn)業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術(shù)上的“中國邁進(jìn)”、“中國速度”。

每一場(chǎng)技術(shù)變革、升級都會(huì )產(chǎn)生巨大的“市場(chǎng)虹吸效應”；隨著(zhù)市場(chǎng)影響力和份額的提升，中國企業(yè)反超全球巨頭的日子，已經(jīng)到來(lái)。

趨勢十：供應鏈重構，新一輪“內嵌”

近年來(lái)，中國工程機械行業(yè)，主機制造商的集中度在不斷提高。進(jìn)入2021全球工程機械制造商50強榜單的11家中國企業(yè)中，前3家的銷(xiāo)售額集中度高達81.49%，前5家的銷(xiāo)售額集中度高達91.39%。如此高的集中度，勢必會(huì )推動(dòng)核心供應鏈，向領(lǐng)軍主機制造商集中。

此同時(shí)，中國工程機械產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化，排放標準升級，以及行業(yè)產(chǎn)品結構的變化等，都會(huì )讓中國工程機械制造商的供應鏈體系發(fā)生重大調整。此外，隨著(zhù)中國工程機械產(chǎn)品加速走向海外，中國工程機械核心配套體系也不斷升級。

諸多因素作用下，中國工程機械核心配套體系必定發(fā)生一場(chǎng)歷史性的重構。真正具備技術(shù)實(shí)力、綜合解決方案和可持續發(fā)展能力的核心配套企業(yè)，將利用這個(gè)時(shí)間窗口，深度“內嵌”到主機制造商的核心供應鏈體系中。

“供應鏈重構”之外，中國本土零部件制造商的崛起，也在引發(fā)一場(chǎng)“核心配套體系從國外品牌到國內品牌的切換”。